В небольшом деревянном театрике куклы рассказывают о том, как волхвы и пастухи приходят поклониться новорожденному Христу, как злой царь Ирод повелевает убить младенцев в Вифлееме, как смерть казнит Ирода, а черт уносит его в преисподнюю. Зло наказано, добро побеждает, над вертепом загорается и светит Вифлеемская звезда. Ангелы славят Рождество!
В спектакле звучат рождественские песнопения в сопровождении старинных музыкальных инструментов.